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江波龙首轮问询回复:全球存储器市场呈短期供需波动,长期增长趋势

9月13日,深圳市江波龙电子股份有限公司(以下简称“江波龙”)就深圳证券交易所关于“全球半导体存储器市场增长趋势存在较大差异的原因”等问询问题进行了回复。

江波龙表示,原因如下:其一,数据量的爆发式增长拉动了存储器需求,市场规模波动主要系存储晶圆供需波动等导致的价格变动所致。近年来随着大数据技术飞速发展以及万物互联时代的来临,云计算、移动互联网、物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术在各个领域深化应用,全球数据量呈爆炸式增长态势。根据IDC的研究报告,全球数据圈(以数据圈代表每年被创建、采集或是复制的数据集合)将从2018年的32ZB增至2025年的175ZB,年均复合增长27.47%,我国产生的数据量将从2018年的7.6ZB增至2025年的48.6ZB,年均复合增长30.35%,成为全球最大的数据圈。

随着数据量的爆炸式增长,海量的数据整理及存储成为了各个企业亟需解决的问题,也进一步拉动了对于存储器的需求。根据中国闪存市场统计,2018年、2019年、2020年全球NANDFlash存容量规模同比分别增长40%、35%和31%,全球DRAM存储容量规模同比分别增长16%、21%、18%。

2019年全球半导体存储器市场规模有所下降,主要系存储原厂基本完成3DNANDFlash的工艺升级,晶圆单位存储密度大幅度提升,价格迎来拐点并持续下跌,2019年存储市场价格相较2018年大幅回落;2020年存储原厂逐步采取减少资本支出、调整供货策略等措施,同时智能手机、个人电脑、数据中心等下游市场需求旺盛,市场供需情况逐步改善,2020年全球半导体存储器市场规模恢复增长。因此,半导体存储器市场需求持续增长,市场规模在短期供需波动中总体保持长期增长趋势。

其二,全球半导体存储器市场规模庞大,公司营业收入增长较快,但市场份额较小,增长空间广阔。存储器作为消费电子、通讯设备、物联网等领域不可替代的功能器件,是现代信息产业应用最为广泛的核心零部件之一,在全球集成电路市场中,存储器芯片一直是集成电路市场份额占比最大的产品类别。根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)数据,2020年全球集成电路产业规模为3,612.26亿美元,其中存储芯片规模为1,174.82亿美元,约占集成电路产业总体规模的32.52%。2018年度、2019年度和2020年度,江波龙营业收入分别为422,834.66万元、572,053.03万元和727,590.41万元,以世界半导体贸易统计组织(WSTS)统计的全球半导体存储器市场规模测算,江波龙营业收入占全球半导体存储器市场规模的比例仅为0.40%、0.78%和0.90%,市场份额仍较小,成长空间广阔。

其三,我国是存储需求大国,供应链本地化为公司发展提供了良好机遇。凭借在产业链配套、劳动力、土地等制造业资源要素、消费市场规模和政策支持等方面的优势,我国逐渐发展成为手机、计算机和通信网络设备等的全球制造中心,拥有全球最大的电子产品生产及消费市场。近年来,随着消费电子、云计算、大数据、物联网等产业的逐步兴起和成熟,我国存储产业快速发展,终端市场对存储产品的需求持续攀升,同时,国家制订了一系列政策法规鼓励集成电路行业的发展,我国已成为全球集成电路行业市场规模增速最快的地区之一。受新冠疫情和国际贸易摩擦等因素影响,全球供应链所暴露的问题和风险日益显现,供应链安全越来越受到企业的重视,供应链区域化、本地化的发展趋势更趋明显,为江波龙发展提供了良好机遇。

其四,江波龙坚持持续创新,产品结构不断提升,客户结构不断改善。近年来,江波龙在开拓行业类存储市场的坚实基础之上,从技术型产品公司逐步升级为技术型品牌公司,依托技术创新与产品品质持续扩大FORESEE品牌及Lexar(雷克沙)品牌的市场影响力,紧跟技术发展趋势、贴近用户需求,不断更新迭代既有产品,进一步提升存储综合解决方案能力。2011年,江波龙开始布局固态硬盘以及eMMC等嵌入式存储产品;2015年,江波龙DRAM技术实现商业化并成功量产,推出LPDDR3和eMCP等嵌入式存储产品;2017年,江波龙收购国际高端消费类存储品牌Lexar(雷克沙),全面升级移动存储、固态硬盘及内存条的个人数据存储发展战略,发力高端消费类存储市场;2018年,江波龙完成LPDDR4/LPDDR4X产品布局并推向市场。在产品结构不断升级的同时,江波龙客户结构不断改善,在保持并加强现有客户紧密关系的基础上,把握市场发展趋势、发展机遇,加大市场开发力度,积极开拓新客户,近年江波龙LPDDR4/LPDDR4X、eMMC等产品逐步进入中兴通讯、传音控股、天珑移动等终端客户的供应链体系,实现放量增长。2019年度、2020年度,江波龙嵌入式存储产品收入分别增长68,092.76万元、87,684.82万元,固态硬盘收入分别增长65,077.03万元和48,750.96万元,是营业收入增长的主要来源,具体原因分析详见本小题之“(二)结合对各类产品主要客户的销售情况、不同产品的市场规模及变动情况等分析并说明嵌入式存储产品、固态硬盘产品销售增长较快但移动存储产品销售增速较慢的原因”相关内容。

其五,江波龙收入增长趋势与国内存储产业链公司增长趋势一致。近年,在市场需求增长、国家政策支持、产业中心转移等利好因素下,我国存储产业取得了长足进步,存储产业链相关公司营业收入总体均实现了较快增长,与江波龙近年营业收入增长趋势一致。

综上所述,全球半导体存储器市场需求持续增长,市场规模在短期供需波动中总体保持长期增长趋势,江波龙坚持持续创新,产品结构不断提升,客户结构不断改善,营业收入增长较快,与国内存储产业链公司收入增长趋势一致。(校对/Andy)

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  • 编辑:孙世莉
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